As Bolsas de Nova York abriram o dia em leve baixa, em meio a anúncios sobre aquisições corporativas. Os investidores seguem cautelosos diante das incertezas sobre a retomada econômica global e das tensões no mercado de câmbio. Às 10h32 (horário de Brasília), o índice Dow Jones recuava 0,13%, o Nasdaq registrava baixa de 0,17% e o S&P 500 caía 0,13%.

Hoje, a Unilever anunciou que irá comprar a Alberto-Culver por US$ 3,7 bilhões (US$ 37,50 por ação), o que indica um prêmio de 33% sobre a média de preço dos últimos 12 meses. A companhia aérea Southwest Airlines Co. também informou que irá comprar a AirTran Holdings por cerca de US$ 1,4 bilhão, adicionando novos destinos a seu roteiro, como Atlanta. O acordo representa um prêmio de 69%.

A Walmart, maior varejista do mundo, fez uma oferta para comprar a empresa sul-africana Massmart Holdings por US$ 4,6 bilhões, em um movimento para expandir sua participação no mercado africano. Já a seguradora AIG informou que a seguradora estaria em conversas com o Tesouro dos EUA para saber qual é a estratégia do governo para a retirada de sua participação da empresa.

Hoje, os investidores também seguem inseguros sobre a força da recuperação na Europa, nos EUA e no Japão - país que parece cada vez mais perto de mergulhar de novo na recessão. A expansão das exportações japonesas desaceleraram pelo sexto mês seguido em agosto, aumentando especulações de que o governo do país irá afrouxar ainda mais a política monetária na semana que vem. As exportações cresceram 15,8% em agosto ante agosto de 2009, abaixo dos 19% esperados por analistas. Já o PIB japonês cresceu 0,4% no segundo trimestre, ante 4,4% nos primeiros três meses do ano.

Por causa da China, a Câmara dos EUA pode votar nesta semana o projeto de lei que impõe punições a países que manipulem o câmbio. Seria o primeiro passo para penalizar os chineses por manter o yuan artificialmente fraco. A China diz que irá permitir que o yuan suba de acordo com o movimento da economia - e não devido a pressões dos norte-americanas. Ontem, a China disse que irá impor tarifas de até 105% ao frango dos EUA.

SÃO PAULO - A agência de classificação de crédito Moody´s cortou a nota da dívida sênior não garantida do Anglo Irish Bank em três níveis, de A3 para Baa3, e a da dívida subordinada em seis degraus, de Ba1 para Caa1. Vale destacar que a nota Baa3 está um nível acima do status de junk (alto risco). A Moody´s disse esperar que o governo garanta a dívida sênior, mas avisou que a nota desse título permanece sob revisão para possível rebaixamento até a tomada de decisão. Há a expectativa de que, nesta semana, o governo irlandês apresente as despesas finais do socorro do Anglo Irish Bank para tentar acalmar os investidores. A conta pode chegar a 30 bilhões de euros, como reportou a imprensa local. Na semana passada, o ministro das Finanças, Brian Lenihan, descreveu os custos gerais como "administráveis". (Juliana Cardoso | Valor, com agências internacionais)

As primeiras descobertas de hidrocarbonetos feitas no local foram anunciadas em agosto. "A realização de mais um teste de formação nesta porção da bacia de Campos, atingindo altas produtividades, representa um importante passo na busca do conhecimento das características dos reservatórios, visando produzir petróleo o mais rápido possível", disse o diretor geral da EGX, Paulo Mendonça, em fato relevante divulgado ao mercado. O poço OGX-18 fica no bloco MB-C-40, em que a companhia detém 100% de participação. A sonda utilizada na perfuração e no teste será deslocada agora para o poço OGX-2, informa a companhia. (Ana Luísa Westphalen | Valor)

A agência disse esperar que o governo garanta a dívida sênior, mas que a nota desse título permanece sob revisão para possível rebaixamento até a tomada de uma decisão. Nesta segunda-feira, a Unilever anunciou a compra da americana Alberto Culver, do setor de produtos de higiene pessoal, por US$ 3,7 bilhões. Já a Nestlé anunciou uma nova subsdiária, que vai desenvolver alimentos para ajudar a prevenir e tratar doenças como diabetes, obesidade e mal de Alzheimer. Há pouco, em Londres, o FTSE-100 recuava 0,11% e estava em 5.592,11 pontos. O CAC-40, de Paris, declinava 0,01% e marcava 3.781,95 pontos. O DAX, de Frankfurt, que já trabalhou no vermelho, operava com leve alta, de 0,05%, para 6.301,49 pontos. Os investidores estão atentos à abertura das bolsas americanas depois de registrarem valorização na sexta-feira passada por causa do desempenho das vendas de bens duráveis nos EUA e da repercussão do balanço da Nike. (Juliana Cardoso | Valor, com agências internacionais)

Medida Provisória publicada hoje (27) no Diário Oficial da União concede crédito adicional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo a Medida Provisória 505, a União fica autorizada a conceder crédito ao banco no valor de até R$ 30 bilhões em condições financeiras e contratuais a serem definidas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Ainda de acordo com a MP, para a cobertura do crédito, a União poderá emitir, sob a forma de colocação direta, em favor do BNDES, títulos do Tesouro Nacional referentes à Dívida Pública Mobiliária Federal (DPMF) também sob critérios definidos pelo Ministério da Fazenda. O Tesouro fará jus à remuneração equivalente a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), utilizada pelo BNDES ao financiar o setor produtivo.

O primeiro-ministro do Japão, Naoto Kan, pediu ao seu gabinete que elabore um orçamento suplementar para financiar novas medidas de estímulo com o objetivo de lidar com as ameaças à economia trazidas pela deflação, pelo iene forte e pelo enfraquecimento das exportações. De acordo com a imprensa local, o tamanho do orçamento será de cerca de 4,6 trilhões de ienes (US$ 55 bilhões), mas o governo não planeja emitir mais bônus por conta das preocupações de Kan com uma potencial turbulência neste mercado.

Porém, o ministro do Estado para Economia e Política Fiscal, Banri Kaieda, afirmou que os bônus são uma opção que vale a pena ser considerada para garantir que o estímulo extra seja suficientemente grande para evitar uma recessão. O ministro disse que vai discutir esse ponto em reuniões com outros membros do gabinete.

"Se houver projetos de trabalho público eficientes" para dar suporte à economia, "nós podemos emitir bônus de construção para financiá-los", afirmou Kaieda. Essa emissão seria temporária e o governo poderia reter a confiança do mercado mantendo sua promessa de limitar as emissões de bônus nos próximos anos aos 44 trilhões de ienes estabelecidos no orçamento inicial de 2010.

O ministro afirmou que vai criar um grupo de estudo para verificar a possibilidade de securitização de bônus do governo sem juros e ativos nacionais. Diferentemente dos bônus usados para cobrir deficiências orçamentárias regulares, os bônus de construção são menos prejudiciais às gerações futuras, porque o dinheiro é usado para financiar projetos importantes, como estradas e pontes, destacou Kaieda.

"É natural para nós maximizar o uso de ativos que o Japão possui atualmente antes de pedirmos ao público para assumir um ônus maior, especialmente quando as condições fiscais já são graves", disse. Ainda assim, tais bônus se somariam à dívida total do governo, que já está próxima de 200% do Produto Interno Bruto (PIB) anual do Japão - a maior entre os países industrializados. As informações são da Dow Jones.

As novas ações da Petrobras estreiam na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com leve alta nesta segunda-feira. Logo no início dos negócios, oa papéis preferenciais da petrolífera estavam a R$ 26,47, um ganho de 0,68% em relação ao fechamento de sexta-feira.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa, registrava ganho de 0,67% às 10h12, atingindo 68.652 pontos. O índice recuou 0,87% na jornada passada, para 68.196 pontos. Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 1,65% e, no mês, já sobe 4,68%.

Nesta segunda-feira, o ingresso das ações da Petrobras deve levar à Bovespa a um volume de negócios recorde. Uma parte expressiva dos R$ 47,7 bilhões em ações vendidos ao mercado foi entregue para os investidores locais para negociação na Bolsa.

Na sexta-feira passada, que marcou a entrega dos papéis aos estrangeiros, o volume da bolsa brasileira superou R$ 11 bilhões.

Vale lembrar que as ações da oferta da Petrobras foram precificadas em R$ 29,65 por papel ordinário (ON) e em R$ 26,30 por preferencial (PN).

No último pregão, quando os recibos de ações (ADRs) da oferta da Petrobras começaram a ser transacionados na bolsa de Nova York, os ativos ordinários tiveram baixa de 1,91%, para US$ 34,91, enquanto os preferenciais declinaram 2,10%, para US$ 30,82.

Bolsas

No Brasil, os investidores estarão com o foco na Petrobras, na agenda americana, os agentes analisam os índices de atividade do Federal Reserve (Fed) de Chicago e de Dallas.

Pela manhã, as bolsas europeias operavam de lado, enquanto os índices futuros americanos apuravam leve ganho.

Na Ásia, as bolsas abriram a semana no campo positivo, impulsionadas por números da economia americana divulgados na sexta-feira.

No Japão, a expectativa de que o governo adote medidas adicionais para conter a valorização do iene ante o dólar também contribuiu para o desempenho da bolsa de Tóquio.

Em Nova York, as bolsas de Nova York abriram o dia em leve baixa.

(Com Valor Online)

São Paulo - A China anunciou ontem que adotará tarifas antidumping de 50,3% a 105,4% na importação de frango dos Estados Unidos, dois dias depois de o Congresso americano ter dado o primeiro passo para aprovação de projeto de lei que permite a imposição de barreiras a produtos chineses em razão do nível de desvalorização do yuan em relação ao dólar. As medidas entram em vigor hoje e serão aplicadas por cinco anos, disse o Ministério do Comércio em nota divulgada ontem. Em agosto, a China já havia adotado tarifas de 4% a 30,3% sobre o frango dos EUA, depois de uma investigação ter concluído que a indústria americana foi beneficiada de maneira indevida por subsídios governamentais. De acordo com a agência oficial de notícias Xinhua, a China comprou 305 mil toneladas de frango dos EUA na primeira metade de 2010, ou 89% das importações do produto. O processo antidumping conduzido pelo Ministério do Comércio sustentou que os americanos vendiam frango à China em valor inferior a seu custo de produção, o que suprimiu as margens de lucro dos competidores locais. A decisão deve agravar a tensão comercial entre os dois países na véspera da votação do projeto de lei que prevê barreiras tarifárias em razão da cotação do yuan. Aprovada em comitê na sexta-feira, a proposta deverá agora ir à votação no plenário. O texto dá ao governo poder para impor tarifas adicionais de importação quando os produtos forem provenientes de países que mantenham suas moedas desvalorizadas de maneira artificial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

SÃO PAULO - A companhia aérea americana Southwest Airlines anunciou hoje a aquisição da AirTran Holdings, controladora da companhia AirTran Airways em uma transação avaliada em mais de US$ 1,37 bilhão. Incluindo dívidas e arrendamentos de aeronaves da AirTran Holdings, o valor total da transação deve chegar a US$ 3,42 bilhões. Sob os termos do acordo, os acionistas da AirTran Holdings devem receber uma combinação de ações ordinárias e dinheiro avaliados entre US$ 7,25 e US$ 7,75, dependendo do preço médio de negociação das ações da Southwest por um período de 20 dias anterior à fusão. Ao menos uma fatia de US$ 3,75 será paga em dinheiro. O montante de ações considerado na proposta é de 0,321 papel da Southwest por cada ação ordinária da AirTran. Com base no preço de fechamento das ações da Southwest Airlines no dia 24 de setembro, o valor estimado para a fusão é de US$ 7,69 por ação da AirTran. O valor representa um prêmio de 69% sobre o preço de fechamento dos papéis da AirTran na última sexta-feira. De acordo com as empresas, a aquisição da AirTran Airways pela Southwest Airlines deve fortalecer as empresas do setor de baixo custo. As duas companhias atendem a 106 regiões nos Estados Unidos, no México e no Caribe, com 685 aeronaves Boeing e um total de 43 mil funcionários. "O conselho de administração da AirTran, por meio da recomendação unânime de um comitê especial de diretores independentes, aprovou o acordo de fusão e recomenda que a os acionistas da AirTran Holdings, Inc., aprovem a transação", informou a empresa em um comunicado. A conclusão da transação, que está sujeita à aprovação de órgãos regulares e de acionistas, tem prazo de fechamento previsto para a primeira metade de 2010. A integração operacional e comercial deve ser realizada em 2012, com as duas companhias operando sob o certificado de operação da Southwest Airlines, em Dallas (EUA). Até que a aquisição seja aprovada e finalizada, as duas companhias continuam atuando de forma independente. (Daniela Braun | Valor)

Os investidores que fizeram reservas de ações da capitalização da Petrobras devem receber até o fim do dia de amanhã um comunicado - por telefone, e-mail ou carta - da corretora de valores confirmando ou não a compra. Basicamente, a efetivação das compras depende do preço definido pela estatal para cada papel e do valor que o investidor disse que estava disposto a pagar no momento da reserva - regra determinada no prospecto da capitalização.

Cada ação da companhia será negociada na capitalização por R$ 29,65 o papel ON (ordinário, com direito a voto) e R$ 26,30 o PN (preferencial, sem voto). Esses preços correspondem a deságios de 2% sobre o fechamento da ação ON (R$ 30,25) e de 1,8% sobre o da PN (R$ 26,80) na última quinta-feira.

Na prática, isso quer dizer que, se no momento da reserva das ações o investidor disse que estava disposto a pagar R$ 25 por papel PN (valor inferior ao definido pelo conselho da Petrobras), a compra não será efetivada. Por outro lado, se o investidor se dispôs a pagar R$ 27 (valor mais alto que o divulgado pela estatal), ele automaticamente vai adquirir mais ações que o inicialmente previsto. As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".

Com o início das negociações das novas ações da Petrobras nesta semana, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tende a entrar em trajetória de alta e deve fechar o ano com rentabilidade melhor que a esperada, segundo especialistas no mercado acionário. O motivo para a afirmação é simples: o índice Bovespa (Ibovespa), principal indicador da Bolsa e formado com base na cotação de papéis de diversas empresas, é fortemente impactado pelos movimentos da Petrobras - que, ao lado da Vale, tem papéis com maior peso na formação do índice. Isso quer dizer que, se a capitalização da Petrobras gerar a reação projetada pelos especialistas, o Ibovespa também terá uma reação positiva.

"O que segurou o Ibovespa neste ano foi justamente a capitalização da Petrobras, que demorou a sair", diz o administrador de investimentos Fábio Colombo. "A capitalização foi fundamental para a Bolsa. Agora, as perspectivas do mercado acionário brasileiro são muito positivas", completa Celso Grisi, professor de finanças da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi).

Até o início do mês, antes da publicação do prospecto que dá início à capitalização, os papéis da Petrobras somavam quase 30% de queda no ano. O Ibovespa seguia o mesmo nível de recuo. Ricardo Almeida, professor de finanças do Insper (ex-Ibmec São Paulo), afirma que daqui em diante a Petrobras vai apresentar rentabilidade normal ou até um pouco maior.

Almeida explica que, tecnicamente, "rentabilidade normal" quer dizer ganhos de 5,7% ao ano acima da média da renda fixa. Entre os analistas consultados, George Sander, estrategista de Renda Variável da Infinity Asset Management, é o menos otimista em relação ao desempenho da Petrobras e da Bolsa. "O mercado vai se arrastar por um tempo", avalia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.