À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CVM - Comissão de Valores Mobiliários


Ref.: Dividendos Mensais


O Banco Bradesco S.A., de conformidade com a Sistemática de Remuneração Mensal aos Acionistas, pagará em 3.11.2009 Dividendos relativos ao mês de outubro/2009, no valor de R$0,013219250 por ação ordinária e R$0,014541175 por ação preferencial, àqueles inscritos nos registros da Sociedade em 1o.10.2009, passando as ações da Sociedade a serem negociadas “ex-direito” aos Dividendos a partir de 2.10.2009.

O pagamento será feito pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei no 9.249/95, da seguinte forma:

• crédito na conta corrente bancária informada pelo acionista;

• os acionistas que não informarem os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação e do “Aviso Para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais”, a ser enviado via Correio àqueles com endereço atualizado nos registros da Sociedade;

• àqueles com ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Dividendos serão pagos à referida BM&FBOVESPA, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CVM - Comissão de Valores Mobiliários


Ref.: Dividendos Mensais


O Banco Bradesco S.A., de conformidade com a Sistemática de Remuneração Mensal aos Acionistas, pagará em 1o.10.2009 Dividendos relativos ao mês de setembro/2009, no valor de R$0,013219250 por ação ordinária e R$0,014541175 por ação preferencial, àqueles inscritos nos registros da Sociedade em 1o.9.2009, passando as ações da Sociedade a serem negociadas “ex-direito” aos Dividendos a partir de 2.9.2009.

O pagamento será feito pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei no 9.249/95, da seguinte forma:

• crédito na conta corrente bancária informada pelo acionista;

• os acionistas que não informarem os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação e do “Aviso Para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais”, a ser enviado via Correio àqueles com endereço atualizado nos registros da Sociedade;

• àqueles com ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Dividendos serão pagos à referida BM&FBOVESPA, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CVM - Comissão de Valores Mobiliários


Ref.: Dividendos Mensais


O Banco Bradesco S.A., de conformidade com a Sistemática de Remuneração Mensal aos Acionistas, pagará em 1o.9.2009 Dividendos relativos ao mês de agosto/2009, no valor de R$0,013219250 por ação ordinária e R$0,014541175 por ação preferencial, àqueles inscritos nos registros da Sociedade em 3.8.2009, passando as ações da Sociedade a serem negociadas “ex-direito” aos Dividendos a partir de 4.8.2009.

O pagamento será feito pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei no 9.249/95, da seguinte forma:

• crédito na conta corrente bancária informada pelo acionista;

• os acionistas que não informarem os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação e do “Aviso Para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais”, a ser enviado via Correio àqueles com endereço atualizado nos registros da Sociedade;

• àqueles com ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Dividendos serão pagos à referida BM&FBOVESPA, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta
CNPJ no 60.746.948/0001-12

Aviso aos Acionistas

O Banco Bradesco S.A. comunica ao mercado e aos seus acionistas, relativamente às frações de ações decorrentes da operação de grupamento aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.3.2009, alienadas em Leilão realizado na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 24.6.2009, que:

1. pagará, em 20.7.2009, os valores de:

1.1 R$22,499992165 por ação ordinária e R$27,499999709 por ação preferencial, referentes à alienação das 3.730.979 ações ordinárias e 25.294.621 ações preferenciais; e

1.2 R$0,117688909 por ação ordinária e R$0,143842048 por ação preferencial, referentes à atualização monetária pela taxa SELIC desde 29.6.2009, data da liquidação financeira do Leilão, valores esses sujeitos à retenção do Imposto de Renda na Fonte conforme legislação em vigor, excetuados os casos dos acionistas que legalmente estejam dispensados da referida tributação;

2. os valores acima serão colocados à disposição dos acionistas que fizerem jus, mediante:

a) crédito para aqueles que constam, em seus registros, como possuidores de conta corrente em Instituição Financeira; e

b) crédito à BM&FBOVESPA, que repassará os valores àqueles cadastrados em seus registros, por intermédio dos seus Agentes de Custódia;

3. os acionistas que não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira, mas que estiverem com os dados cadastrais regulares nos registros do Bradesco, serão notificados e deverão apresentar-se à Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação, para recebimento do valor a que têm direito;

4. para os não identificados ou não localizados, os valores serão mantidos à disposição na Sociedade e pagos quando solicitados; e

5. aos acionistas mencionados nos itens 3 e 4 acima, os valores a serem pagos constantes do item 1.1 também serão atualizados pela taxa SELIC, ou outro índice que venha a substituí-la, desde 29.6.2009 até a data do pagamento.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 17 de julho de 2009

Banco Bradesco S.A.

Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Intermediários
. Banco Bradesco S.A.


Prezados senhores,

O Conselho de Administração deste Banco, em reunião hoje realizada, aprovou proposta da Diretoria para pagamento aos acionistas da Sociedade de Juros sobre o Capital Próprio Intermediários relativos ao primeiro semestre de 2009, no valor total de R$501 milhões, sendo R$0,155520588 por ação ordinária e R$0,171072647 por ação preferencial.

Serão beneficiados os acionistas que se acharem inscritos nos registros do Banco nesta data (3.7.2009), sendo que as ações da Sociedade passarão a ser negociadas “ex-direito” aos Juros Intermediários a partir de 6.7.2009.

O pagamento será feito em 20.7.2009, pelo valor líquido de R$0,132192500 por ação ordinária e R$0,145411750 por ação preferencial, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze porcento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado, da seguinte forma:

• crédito na conta corrente bancária informada pelo acionista;

• os acionistas que não informarem os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação e do “Aviso Para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais”, a ser enviado via Correio àqueles com endereço atualizado nos registros da Sociedade;

• àqueles com ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Juros serão pagos à referida BM&FBOVESPA, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Os referidos Juros serão computados, líquidos de Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício, previsto no Estatuto Social, e correspondem a 10 vezes o valor dos Dividendos mensalmente pagos.

Cordialmente,

Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

O Banco Bradesco S.A. comunica ao mercado que, a partir de 1o.9.2009, a prestação de serviços de banco depositário de seus American Depositary Receipts - ADRs negociados na Bolsa de Valores de Nova York ( NYSE) será efetuada pelo The Bank of New York Mellon.

Assim, os investidores que desejarem quaisquer informações relativas aos ADRs, a partir da referida data, deverão obtê-las com o banco mencionado por intermédio dos seguintes telefones: 1-212-815.2358 (Nova York) ou (11) 3050.8306 (São Paulo).

Cidade de Deus, Osasco, SP, 7 de julho de 2009


Banco Bradesco S.A.

Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta
CNPJ no 60.746.948/0001-12

Comunicado ao Mercado

A Organização Bradesco comunica ao mercado em geral que, tendo em vista o encerramento da Oferta Pública de ações ordinárias de emissão da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (VisaNet Brasil), alienou, em 3.7.2009, lote suplementar de ações, correspondentes a 2,2% do capital social da VisaNet Brasil, conforme quadro abaixo, obtendo lucro bruto (antes de impostos) no valor aproximado de R$ 410 milhões, já deduzidos os custos de distribuição, o qual comporá o resultado do 3o Trimestre.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 8 de julho de 2009


Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo
e Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta
CNPJ no 60.746.948/0001-12

Aviso aos Acionistas

O Banco Bradesco S.A. comunica ao mercado e aos seus acionistas que, em leilão realizado na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros em 24.6.2009, concluiu, com êxito, a alienação da totalidade das ações resultantes das frações de ações decorrentes da operação de grupamento, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10.3.2009.

Na oportunidade, foram alienadas 3.730.979 ações ordinárias e 25.294.621 preferenciais, todas nominativas-escriturais e sem valor nominal.

Os valores a serem pagos aos detentores das frações serão de R$22,499992165 por ação ordinária e R$27,499999709 por ação preferencial, perfazendo o montante de R$779.549.068,42.

Os respectivos valores serão colocados à disposição dos acionistas que fizerem jus, a partir de 20.7.2009, atualizados pela taxa SELIC ou outro índice que venha a substituí-la, desde 29.6.2009, data da liquidação financeira do Leilão.

Para os acionistas detentores dos direitos, a Sociedade efetuará:

a) crédito para os que constam, em seus registros, como possuidores de conta corrente em Instituição Financeira;

b) pagamento à BM&FBOVESPA, que repassará os valores àqueles cadastrados em seus registros, por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Aqueles que não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira, mas que estiverem com os dados cadastrais regulares nos registros do Bradesco, serão notificados e deverão apresentar-se na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação, para recebimento do valor a que têm direito.

Para os não identificados ou não localizados, os valores serão mantidos à disposição na Sociedade, e, quando solicitados, serão pagos, atualizados pela taxa SELIC ou outro índice que venha a substituí-la, desde 29.6.2009, data da liquidação financeira do Leilão.

Referindo-nos ao “Comunicado ao Mercado” divulgado em 22.6.2009, o Bradesco não participou do leilão e, consequentemente, não utilizou seu Programa de Recompra de Ações para Tesouraria.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 2 de julho de 2009

Banco Bradesco S.A.

Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta
CNPJ no 60.746.948/0001-12

Fato Relevante

Cidade de Deus, Osasco, SP, 30 de junho de 2009


Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo
e Diretor de Relações com Investidores

O Banco Bradesco S.A. comunica ao mercado que, considerando a autorização concedida pelo Conselho de Administração à Diretoria para deliberar sobre a aquisição, pela Sociedade, de ações de sua própria emissão, conforme Fato Relevante de 1o.6.2009, participará, eventualmente, do Leilão de Ações, a ser realizado em 24.6.2009, na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, decorrente da operação de grupamento de ações aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10.3.2009.

As ações a serem leiloadas, resultantes das frações dos acionistas que optaram por não ajustar suas posições e que foram separadas e agrupadas em lotes inteiros, totalizam 3.730.979 ordinárias e 25.294.621 preferenciais, todas nominativas-escriturais e sem valor nominal.

A eventual participação do Bradesco no leilão observará as regras e objetivos inerentes às operações com ações de sua própria emissão.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 22 de junho de 2009


Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo
e Diretor de Relações com Investidores

À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CVM - Comissão de Valores Mobiliários


Ref.: Dividendos Mensais


O Banco Bradesco S.A., de conformidade com a Sistemática de Remuneração Mensal aos Acionistas, pagará em 3.8.2009 Dividendos relativos ao mês de julho/2009, no valor de R$0,013219250 por ação ordinária e R$0,014541175 por ação preferencial, àqueles inscritos nos registros da Sociedade em 1o.7.2009, passando as ações da Sociedade a serem negociadas “ex-direito” aos Dividendos a partir de 2.7.2009.

O pagamento será feito pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei no 9.249/95, da seguinte forma:

• crédito na conta corrente bancária informada pelo acionista;

• os acionistas que não informarem os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação e do “Aviso Para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais”, a ser enviado via Correio àqueles com endereço atualizado nos registros da Sociedade;

• àqueles com ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Dividendos serão pagos à referida BM&FBOVESPA, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

À
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Intermediários
. Banco Bradesco S.A.

Prezados senhores,

A Diretoria do Banco Bradesco S.A., em reunião desta data, decidiu propor ao Conselho de Administração, que deliberará em reunião de 3.7.2009, o pagamento aos acionistas da Sociedade de Juros sobre o Capital Próprio Intermediários relativos ao primeiro semestre de 2009, no valor total de R$501 milhões, sendo R$0,155520588 por ação ordinária e R$0,171072647 por ação preferencial.

Serão beneficiados os acionistas que se acharem inscritos nos registros do Banco em 3.7.2009, passando as ações da Sociedade a serem negociadas “ex-direito” aos Juros Intermediários a partir de 6.7.2009.

Aprovada a proposta, o pagamento será feito em 20.7.2009, pelo valor líquido de R$0,132192500 por ação ordinária e R$0,145411750 por ação preferencial, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze porcento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado, da seguinte forma:

• crédito na conta corrente bancária informada pelo acionista;

• os acionistas que não informarem os dados bancários ou não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação e do “Aviso Para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais”, a ser enviado via Correio àqueles com endereço atualizado nos registros da Sociedade;

• àqueles com ações custodiadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, os Juros serão pagos à referida BM&FBOVESPA, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Os referidos Juros serão computados, líquidos de Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício, previsto no Estatuto Social, e correspondem a 10 vezes o valor dos Dividendos mensalmente pagos.

Cordialmente,

Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

Comunicado ao Mercado

O Banco Bradesco S.A. comunica ao Mercado, aos seus acionistas e clientes, relativamente à operação de grupamento e desdobramento de ações aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.3.2009, na proporção de 50 (cinquenta) para 1 (uma), com o simultâneo desdobramento de cada ação grupada na proporção de 1 (uma) para 50 (cinquenta), respeitadas as respectivas espécies, que:

• finalizou, em 8 do corrente, o período para os acionistas, ao seu livre e exclusivo critério, ajustarem suas posições de ações, por espécie, em lotes múltiplos de 50 (cinquenta) ações, conforme Fato Relevante ao Mercado publicado em 18.2 e 9.4.2009;

• as frações de ações dos acionistas que optaram por não ajustar suas posições foram separadas, agrupadas em lotes inteiros e serão vendidas em Leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em 24.6.2009, e os respectivos valores apurados serão colocados à disposição dos acionistas que fizerem jus a partir de 20.7.2009, atualizados pela taxa SELIC ou outro índice que venha a substituí-la, desde 29.6.2009, data da liquidação financeira do Leilão.

Para os detentores dos direitos, a Sociedade efetuará:

• crédito para os que constam, em seus registros, como possuidores de conta corrente em Instituição Financeira;

• pagamento à BM&FBOVESPA S.A., que repassará os respectivos valores aos detentores dos direitos cadastrados em seus registros, por intermédio dos seus Agentes de Custódia, na citada data (20.7.2009).

Aqueles que não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira, mas que estiverem com os dados cadastrais regulares nos registros do Bradesco, serão notificados e deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação, para recebimento do valor a que têm direito.

Para os acionistas não identificados ou não localizados, os respectivos valores serão mantidos à disposição na Sociedade, e, quando solicitados, serão pagos atualizados pela taxa SELIC ou outro índice que venha a substituí-la, desde 29.6.2009, data da liquidação financeira do Leilão.

Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos por meio:

• do e-mail investidores@bradesco.com.br;
• do Site de Relações com Investidores – www.bradesco.com.br/ri;
• da Rede de Agências Bradesco;
• do telefone 0800 704 0200 (ligação gratuita);
• da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Av. Paulista, 1.450, 7o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, Fones (11) 2178.5757 / 5722, ou de suas Salas de Ações, conforme segue:

Belo Horizonte, MG – R. da Bahia, 951 - Fones (31) 3217-5449 / 5486

Brasília, DF – Qd. 504 - Bl. A - Asa Sul - Fones (61) 3226-8590 / 3223-4559

Campinas, SP – Av. Moraes Sales, 668 - Centro - Fones (19) 3735-1300 / 1373

Curitiba, PR – R. Monsenhor Celso, 50 - Fones (41) 3223-3118 / 5586

Florianópolis, SC – Praça 15 de Novembro, 298 - Centro - Fones (48) 3216-8342 / 8359

Fortaleza, CE – Av. Santos Dumont, 2.834 - Fones (85) 3268-2120 / 3795

Porto Alegre, RS – Av. Independência, 1.325 - Fones (51) 3222-3363 / 3230

Rio de Janeiro, RJ – R. Visconde de Pirajá, 216 - Fones (21) 2287-1340 / 1640

Salvador, BA - Av. Antonio C. Magalhães, 3752 - Fones (71) 3351-6195 / 7642

São José do Rio Preto, SP – R. Bernardino de Campos, 3238 - Centro - Fones (17) 3232-6913 / 2983

São Paulo
Av. Ipiranga, 210 - 1ª Sl. - Centro - Fones (11) 3235-9672 / 9682

Av. Brasil, 1.122 - Fones (11) 3068-2619 / 2616

Av. Prof. Luciano Gualberto, 630 - 1ª Sl. – Cid. Universitária - Fones (11) 3034-0158 / 3522

R. Cardoso de Almeida, 211 - Fones (11) 3675-1587 / 2256

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.785 - Fones (11) 3031-1379 / 2435

R. Emília Marengo, 664 - Jardim Anália Franco - Fones (11) 2076-0880 / 2268-0127

Uberlândia, MG - Av. Afonso Pena, 945 - Fones (34) 3235-5899 / 0415

• da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

Rio de Janeiro – Praia do Botafogo, 300, 6o andar – Fone (21) 2529.0800

São Paulo – R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 1o andar, Itaim Bibi – Fone (11) 3709.2700

Cidade de Deus, Osasco, SP, 9 de junho de 2009

Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Gerente

Comunicado ao Mercado

Bradesco adquire Controle Societário do Banco ibi e firma parceria com a C&A

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) comunica aos seus acionistas, clientes, colaboradores e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, com os controladores do Banco ibi S.A. - Banco Múltiplo (Banco ibi), “Instrumento Particular de Compromisso de Incorporação de Ações e Outras Avenças”, objetivando à aquisição da totalidade de seu capital social.

Paralelamente, é parte do negócio a celebração de Contrato de Parceria com a C&A Modas Ltda. (C&A) pelo prazo de vinte anos para, em conjunto, comercializar, com exclusividade, produtos e serviços financeiros por meio da rede de lojas C&A.

A transação envolve a transferência, para o Bradesco, de 100% das ações do Banco ibi, da ibi Corretora de Seguros Ltda., ibi Promotora de Vendas Ltda. e ibi Participações Ltda. (em conjunto, as Empresas ibi).

O valor da operação, em torno de R$1,4 bilhão, será ajustado e pago mediante a entrega, aos acionistas do Banco ibi, de ações de emissão do Bradesco representando, nesta data, aproximadamente 1,6% do seu capital social, convertendo as Empresas ibi em subsidiárias integrais do Bradesco, nos termos do Artigo 252 da Lei no 6.404/76.

A transação inclui o direito de uso da marca ibi no Brasil por prazo indeterminado e permitirá ao Bradesco ampliar e fortalecer suas operações envolvendo produtos e serviços financeiros, especialmente cartões de crédito. O Bradesco é um dos maiores emissores de cartões do País e já possui longa experiência em acordos com varejistas e, com essa operação, pretende também incrementar o relacionamento com clientes em um segmento caracterizado por elevadas taxas de crescimento.

Atuando no mercado há mais de 8 anos, o Banco ibi é um importante emissor de cartões de crédito, com destacada posição no segmento Private Label.

A C&A é uma das líderes mundiais no mercado de moda no varejo, com forte presença no território nacional.

A parceria assegurará aos clientes do Banco ibi e da C&A a continuidade da prestação dos serviços atualmente oferecidos e terá por objetivo aumentar a eficiência e os benefícios dos referidos serviços para tais clientes.

Principais dados das operações de cartões de crédito do Banco ibi e do Bradesco em 31.12.2008:

 (*) Cartões bandeirados + Private Label

Destacamos ainda que as Empresas ibi, em 31.12.2008, apresentaram patrimônio líquido de R$928 milhões, ativos totais de R$5,6 bilhões e 303 pontos de vendas entre as Lojas da C&A e as Lojas ibi.

A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e das assembleias gerais do Banco ibi e do Bradesco.

O Bradesco contou com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI S.A. e assessoria jurídica do Xavier, Bernardes, Bragança – Sociedade de Advogados.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 4 de junho de 2009

Milton Almicar Silva Vargas
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores

O Banco Bradesco S.A. comunica ao Mercado, aos seus acionistas e clientes que, nos termos das deliberações tomadas pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em 10.3.2009, dentre as quais a proposta de grupamento das ações ordinárias e preferenciais na proporção de 50 (cinquenta) para 1 (uma), com o simultâneo desdobramento de cada ação, após o grupamento, na proporção de 1 (uma) para 50 (cinquenta), respeitadas as respectivas espécies, fica estabelecido:

„X o prazo de 61 (sessenta e um) dias, a contar de 8.4.2009 e a vencer-se em 8.6.2009, para que os acionistas, a seu livre e exclusivo critério, possam ajustar a sua posição de ações, por espécie, em lotes múltiplos de 50 (cinquenta) ações, mediante negociação na BM&FBOVESPA S.A., por intermédio de Corretora de sua livre escolha.

A Sociedade e os Controladores, exclusivamente para essa operação, proporcionarão aos acionistas:

Sociedade

a) isenção da taxa de corretagem e dos emolumentos, exclusivamente para as compras efetivadas por intermédio da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., empresas da Organização Bradesco, aos acionistas que desejarem complementar o múltiplo de 50 ações, imediatamente superior, por espécie; e

b) concessão de linha de crédito específica, no período de 8.4.2009 a 8.6.2009, inclusive, destinada ao ajuste de posições.

Controladores

c) alienar, no caso de eventual falta de liquidez no mercado para aquisição de ações, e sendo do interesse dos acionistas, a preços de mercado, a quantidade de ações necessária para arredondamento de suas posições acionárias para múltiplo de 50 ações, imediatamente superior, por espécie.

Relativamente aos itens “a”, “b” e “c”, os acionistas deverão dirigir-se a uma Agência Bradesco.

Transcorrido o prazo para ajuste da posição, que dar-se-á em 8.6.2009, as eventuais frações de ações serão separadas, agrupadas em lotes inteiros e vendidas em Leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA, em 24.6.2009, devendo os respectivos valores ser colocados à disposição dos acionistas que fizerem jus, a partir de 20.7.2009, atualizados, pela taxa SELIC ou outro índice que venha a substituí-la, desde 29.6.2009, data da liquidação financeira do Leilão.

Para os detentores dos direitos, a Sociedade efetuará:

a) crédito para os que constam, em seus registros, como possuidores de conta corrente em Instituição Financeira;

b) pagamento à BM&FBOVESPA, que repassará os respectivos valores aos detentores dos direitos cadastrados em seus registros, por intermédio dos seus Agentes de Custódia.

Aqueles que não mantiverem conta corrente em Instituição Financeira, mas que estiverem com os dados cadastrais regulares nos registros do Bradesco, serão notificados e deverão se apresentar na Agência Bradesco de sua preferência, munidos de documento de identificação, para recebimento do valor a que têm direito.

Para os acionistas não identificados ou não localizados, os respectivos valores serão mantidos à disposição na Sociedade, e, quando solicitados, serão pagos atualizados pela taxa SELIC ou outro índice que venha a substituí-la, desde 29.6.2009, data da liquidação financeira do Leilão.

Simultaneamente à operação no Mercado Brasileiro, obedecendo-se aos mesmos prazos, será adotado igual procedimento no Mercado Internacional, para os papéis negociados em Nova York – EUA e Madrid – Espanha.
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos por meio:

• do e-mail investidores@bradesco.com.br;
• do Site de Relações com Investidores – www.bradesco.com.br/ri;
• da Rede de Agências Bradesco;
• do telefone 0800 704 0200 (ligação gratuita);
• da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Av. Paulista, 1.450, 7o andar, Bela Vista, São Paulo, SP, Fones (11) 2178.5757 / 2178.5722, ou de suas Salas de Ações, conforme segue:

Belo Horizonte, MG – R. da Bahia, 951 - Fones (31) 3217-5449 / 5486

Brasília, DF – Qd. 504 - Bl. A - Asa Sul - Fones (61) 3226-8590 / 3223-4559

Campinas, SP – Av. Moraes Sales, 668 - Centro - Fones (19) 3735-1300 / 1373

Curitiba, PR – R. Monsenhor Celso, 50 - Fones (41) 3223-3118 / 5586

Florianópolis, SC – Praça 15 de Novembro, 298 - Centro - Fones (48) 3216-8342 / 8359

Fortaleza, CE – Av. Santos Dumont, 2.834 - Fones (85) 3268-2120 / 3795

Porto Alegre, RS – Av. Independência, 1.325 - Fones (51) 3222.3363 / 3230

Rio de Janeiro, RJ – R. Visconde de Pirajá, 216 - Fones (21) 2287-1340 / 1640

Salvador, BA - Av. Antonio C. Magalhães, 3752 - Fones (71) 3351-6195 / 7642

São José do Rio Preto, SP – R. Bernardino de Campos, 3238 - Centro - Fones (17) 3232-6913 / 2983

São Paulo
Av. Ipiranga, 210 - 1ª Sl. - Centro - Fones (11) 3235-9672 / 9682

Av. Brasil, 1.122 - Fones (11) 3068-2619 / 2616

Av. Prof. Luciano Gualberto, 630 - 1ª Sl. – Cid. Universitária - Fones (11) 3034-0158 / 3522

R. Cardoso de Almeida, 211 - Fones (11) 3675-1587 / 2256

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.785 - Fones (11) 3031-1379 / 2435

R. Emília Marengo, 664 - Jardim Anália Franco - Fones (11) 2076-0880 / 2268-0127

Uberlândia, MG - Av. Afonso Pena, 945 - Fones (34) 3235-5899 / 0415

• da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

Rio de Janeiro – Praia do Botafogo, 300, 6o andar – Fone (21) 2529.0800

São Paulo – R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 1o andar, Itaim Bibi – Fone (11) 3709.2700

Cidade de Deus, Osasco, SP, 7 de abril de 2009

Banco Bradesco S.A.

Milton Almicar Silva Vargas
Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores